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鋼鐵行業抗風險能力明顯增強 后市可期——鋼協一季度信息發布“云會議”熱點問答錄

發布者:行政中心 發布日期:2020-04-24 12:00:58

    4月22日上午,中國鋼鐵工業協會2020年一季度信息發布“云會議”召開。鋼協黨委書記、執行會長、疫情應對工作領導小組組長何文波,鋼協副會長、疫情應對領導小組成員、穩投資工作組組長遲京東,副會長、疫情應對領導小組成員、穩經營工作組組長屈秀麗,副會長、疫情應對領導小組成員、穩市場工作組組長駱鐵軍分別就當前行業熱點問題回答了《中國冶金報》《經濟觀察報》《中國經濟時報》,以及中央電視臺、新浪財經、路透社等11家媒體記者的提問。鋼協副秘書長、疫情應對工作組成員蘇長永主持發布會。

    會議指出,從整個行業來看,中國鋼鐵行業的抗風險能力比前幾年明顯增強。疫情期間,鋼鐵行業充分發揮國民經濟壓艙石的作用,為國民經濟的恢復提供了重要的原料支撐。 后期,國家穩經濟、保民生政策不斷落地,將為行業發展提供較好的外部環境,預計鋼鐵需求將比一季度有明顯的上升。

    何文波:鋼鐵消費主要有三個流向:一是流向建筑行業,大概占下游行業用鋼的比例為55%;二是流向制造業,占比45%左右;三是有一部分鋼材用于出口,但占比很小,絕大部分用于國內消費。例如,2019年我國粗鋼產量9.96億噸,但鋼材出口量6429萬噸,折合粗鋼占總產量的比例不到7%。

    疫情對我國經濟社會發展帶來前所未有的沖擊,對鋼鐵需求造成了較大影響,從統計局公布的一季度主要用鋼行業的指標情況來看,下降還是比較明顯的。但我們相信 鋼鐵需求下降只是階段性的。

    國家充分認識到當前經濟發展面臨前所未有的挑戰,提出了要積極擴大有效投資,實施老舊小區改造,加強傳統基建和新型基建投資。從年初協會了解的情況,今年鐵路、公路、軌道交通等基建項目投資額約3.5萬億元,住建部近期公布今年各地計劃改造城鎮老舊小區3.9萬個,涉及居民近700萬戶,大規模的基建投資將為鋼鐵需求提供有力支撐。中央政治局會議提出,積極的財政政策要更加積極有為,提高赤字率,發行抗疫特別國債,增加地方政府專項債等措施,預計二季度和下半年,投資強度將會高于往年。國家繼續堅持“房住不炒”的定位,整體上房地產市場保持穩定發展,盡管新開工面積可能出現下滑,但有70億平方米的存量施工面積作保障,房地產市場需求不會有大的波動。所以,預計今年建筑業占下游用鋼的比重會提高至58%左右。

    中國是出口大國,機電產品是出口主力。2019年,機電產品出口額占我國出口總額的比重為58%。許多疫情較重的國家和地區是我們的出口目的地,因此可能會出現出口訂單減少、毀單現象,制造業鋼材需求預計將會減少。不過,對沖疫情影響的政策加大力度,積極擴大內需,支持企業出口轉內銷,將有利于推動制造業復工復產。

   疫情期間,鋼鐵行業充分發揮國民經濟壓艙石的作用,為國民經濟的恢復提供了重要的原料支撐。后期,國家穩經濟、保民生政策不斷落地,將為行業發展提供較好的外部環境, 預計鋼鐵需求將比一季度有明顯的上升。

    何文波:我們對今年鋼鐵需求量的總體判斷是下降的,其中一季度下降幅度最大,二季度隨著下游行業復工復產,需求環比將有明顯提高,但同比可能仍有下降。下半年,隨著穩增長、保民生政策的落地,總體需求將會好于上半年。今年初,鋼協預測全年鋼鐵需求增長2%,2月份我們根據新冠疫情形勢調低到了-0.5%,目前正在根據國際疫情影響做進一步的修訂。

    今年鋼材需求主要是受到直接出口和間接出口的影響。直接出口方面,去年,我國鋼材出口6429萬噸,今年預計會有明顯下降。間接出口方面,據測算,汽車、家電、造船、集裝箱、機械等5大行業出口間接帶動鋼材消費約7900萬噸,再加上其他產品的出口,每年鋼材間接出口量在8000萬噸~9000萬噸。如果鋼材直接出口和間接出口均下降1/4,今年鋼鐵需求將下降3.8%。如果國際疫情形勢繼續惡化,需求降幅將更大。如果國內擴大內需抵消出口下降的影響,需求降幅或將縮小。因此,鋼鐵需求的變化取決于國際疫情形勢的變化。

    何文波:受海外疫情影響,國外鋼材需求大幅下降,主要出口企業3月及4月新接訂單量環比大幅減少。3月底以來,海外訂單要求推遲交貨的情況較為普遍,同時也存在一些要求減少訂單數量、甚至取消訂單的情況,對我國鋼材出口造成不利影響。從3至4月新接及推遲訂單量情況看,二季度中國鋼材出口同比仍將有較大幅度下降,環比并未出現改善跡象。

    目前,歐美等發達國家的停產、減產措施既是防控疫情的需要,也是為應對本國下游需求減少而采取的。受疫情影響,下游需求減弱,這是全球鋼鐵產業需要共同應對的挑戰,對中國也是如此。

    第一,中國鋼材出口的主要目的地為東盟、韓國等國家和地區,歐盟和美國不是主要市場。2019年中國鋼材出口總量東盟占比33.4%,韓國占比12.9%,歐盟為5.0%,美國為1.3%。但中國出口主要目的地也受疫情影響,導致我國鋼材直接出口大幅下降。 第二,總體上看,國外鋼鐵產業減產幅度不及需求下降幅度。隨著我國疫情的好轉及生產生活秩序的恢復,國內鋼材需求增長,出現了鋼坯、熱卷等進口快速增加的情況,我們正在密切關注。 第三,歐美鋼鐵下游需求減少,對我國鋼材間接出口也有不利影響。

    駱鐵軍:今年3月份全國生產生鐵6697萬噸,同比增長1.05%,粗鋼7897萬噸,同比減少1.70%。主要原因是,受疫情影響,小區封閉管理、社會廢鋼無法收貨以及運輸受阻,導致國內廢鋼資源嚴重不足。長流程鋼鐵企業被迫減少了廢鋼使用量。去年同期,長流程鋼廠廢鋼比普遍在20%以上,現階段降到10%左右,且3月廢鋼價格高于鐵水成本,造成轉爐廢鋼比下降、鐵水比上升,這樣就出現生鐵產量同比小幅上升的現象。進入4月份隨著運輸恢復和企業減少廢鋼用量影響,廢鋼價格大幅下跌,估計4月的數據會有所改變。但隨著不同時期鐵鋼比的變化,類似的情況還會出現。

    遲京東:鋼協按照工信部等政府部門要求,疫情期間開展了鋼鐵企業復工復產日監測。從監測的鋼鐵企業看,全國規范鋼鐵企業已經基本復工。

    從監測的主要生產裝備看,鋼協重點監測的136家會員企業煉鐵高爐情況,截至4月19日,在產達到87.4%。其中未恢復生產高爐主要是因疫情影響主動停限產,或在環境敏感區實施秋冬季停限產因疫情沒有恢復,環保停限產措施為鋼鐵行業應對疫情影響發揮了積極作用。

    從實際產量同比情況看,一季度,全國生產生鐵19973.66萬噸、同比增長1.20%,扣除日歷天數影響,日產生鐵219.49萬噸、同比增長1.25%,也基本恢復到去年同期生產水平。

    何文波:資源保障、產能布局、集中度是目前行業發展的三大短板。推動兼并重組、提高產業集中度是中國鋼鐵工業過去、現在和將來較長時間內的重要發展戰略之一。

    近年來,鋼鐵行業兼并重組取得了實質性進展,寶武成立后接連重組馬鋼、重鋼,建龍集團先后重組山西海鑫等六家鋼鐵企業,德龍集團以司法重整方式重組渤海鋼鐵,中信特鋼重組青島特鋼,沙鋼重組東北特鋼,這些具有“破局”性質的經典案例,為跨地區、跨所有制“混改”發揮了示范作用。2019年粗鋼產量排名前10位企業占全國比重36.6%,比2015年提高2.4個百分點。但與歐美日韓等國家和地區產量排名前4位企業占比均超過60%相比,我國鋼鐵產業集中度還有很大提升空間。尤其是京津冀及周邊地區區域集中度近幾年不升反降,該地區2019年產量前4位企業占該地區比重僅25%,比2015年下降了5.8個百分點。

    適度的產業集中度,有利于鋼鐵企業在資源掌控能力、市場有序競爭、技術研發創新、節能降耗減排等方面開展協同合作,實現人才、技術、資本和數據等要素的優化配置,尤其是有利于資源配置的市場化;也有利于鋼鐵企業在疫情導致需求下降的情況下,更好的開展行業自律,形成合力共同應對市場變化,穩定鋼材市場價格,保障鋼鐵行業平穩運行。

    鋼鐵行業要加快兼并重組步伐,堅持市場化運作手段,按照市場經濟規則,打破不利于鋼鐵行業跨區域、跨所有制兼并重組的體制機制障礙,在平等協商、依法合規的基礎上深化內部整合,切實減少企業數量,實現鋼鐵產能減量優化,提高有效供給水平;構建分工協作、有效競爭、共同發展的創新格局,在不同層級打造優勢的企業集團。

    4月9日,中共中央、國務院發布了《關于構建更加完善的要素市場化配置體制機制的意見》,分類提出了土地、勞動力、資本、技術、數據五個要素領域改革的方向,強調要充分發揮市場配置資源的決定性作用,引導各類要素協同向先進生產力集聚,為推動鋼鐵行業兼并重組提供了更好的政策環境。

    近年來部分鋼鐵企業化解過剩產能或整體搬遷,形成了大量的閑置工業用地,一方面鋼鐵企業由于化解過剩產能或整體搬遷造成的債務負擔較重,另一方面閑置的工業用地受制度性因素制約,使用效率低下,難以轉為商業用地加以盤活利用,形成了“抱著金飯碗要飯”的窘境?!兑庖姟酚兄诠膭钿撹F企業盤活部分存量建設用地,提高工業用地使用效率。

    何文波:從2月中旬和3月中旬鋼協調研了部分企業情況來看,疫情對我國鋼鐵對外投資影響還是比較大的。因恐慌情緒蔓延,防疫措施影響疊加效應明顯,人員、貨物流動受到抑制,建設項目無法全力推進,部分項目被迫停工。收購和已建成企業目前生產基本正常,但都面臨著較大的銷售壓力,經濟效益受到很大影響。

    據了解,河鋼塞爾維亞鋼鐵公司5月份以前訂單飽滿,但6月份訂單有缺口;青山集團印尼公司生產基本穩定,但建設項目受很大影響;廣西盛隆冶金集團聯合鋼鐵公司維持正常生產,但因當地市場幾乎限于停滯,銷售非常困難;建龍集團東鋼公司按照馬來西亞政府發布的“行動管制令”組織生產,產量較正常情況下降20%,銷量受下游客戶影響,下降25%。敬業集團英國鋼鐵公司生產基本正常,但同樣面臨較大銷售壓力。

    近年來,隨著“一帶一路”建設的推進和《關于推進國際產能和裝備制造合作的指導意見》的發布,鋼鐵企業“走出去”熱情空前高漲,涌現出一批重要的海外鋼鐵生產基地項目。如河鋼集團成功收購塞爾維亞斯梅代雷沃鋼廠,百年老廠重煥生機;廣西盛隆冶金有限公司馬中關丹產業園350萬噸綜合鋼廠項目順利投產,生產經營漸行漸穩;建龍集團重組馬來西亞東鋼,一期項目生產迅速恢復,二期200萬噸計劃加速推進;青山集團印尼中蘇拉威西省青山工業園區形成300萬噸不銹鋼冶煉和軋制能力。今年3月9日,敬業集團成功收購英國鋼鐵公司;4月2日,印尼德信公司350萬噸綜合鋼廠項目全線投產。中國鋼鐵產業經受新冠疫情考驗,國際化又邁出堅實步伐。

    為推動鋼鐵行業積極參與“一帶一路”建設、開展國際產能合作,2017年3月份,經國家發改委辦公廳批準,鋼協聯合全聯冶金商會及主要鋼鐵及相關企業共同發起成立了“中國鋼鐵行業國際產能合作企業聯盟”。截至2019年底,建成和在建的海外綜合鋼廠項目合計粗鋼產能為1590萬噸。開展國際產能合作還有很大空間,中國鋼鐵企業還將積極參與、支持海外各國鋼鐵工業發展,滿足當地經濟發展需求。

    遲京東:我國鋼鐵產能嚴重過剩問題已經得到基本解決。2016年以來,鋼鐵行業累計壓減粗鋼產能1.5 億噸以上,依法依規全面取締“地條鋼”,市場環境得到有效改善,優勢產能得以發揮,產能利用率恢復到合理區間,企業效益明顯好轉,資產負債率大幅降低,供給側結構性改革取得顯著成效。目前,產能釋放按照市場變化進行調整, 因疫情影響出現了產量與實際消費間的階段性錯位現象,但已不是原來意義上的產能嚴重過剩矛盾的問題。

    目前鋼鐵產能處于與我國經濟社會發展消費需求相適應狀態。防范再次出現產能嚴重過剩矛盾一直是我國鋼鐵產業高度關注的風險點。

    從行業政策層面上,國家嚴格規定不準新增鋼鐵產能。新建鋼鐵產能改造建設必須實行減量置換政策。根據各省公告的鋼鐵產能置換方案可以看出,現在的新建產能都執行了減量置換政策。同時,國家有關部門加強了新建鋼鐵產能投資建設的監督檢查力度,對新增產能始終保持“零容忍”。

    從鋼鐵企業實際投資建設上看,鋼鐵企業更加重視工藝裝備升級、技術創新、質量改善、市場開拓、超低排放、綠色發展的投入。從近期各地公布的2020年重點項目規劃可以看出,不少地區的鋼鐵企業經過再一輪升級改造建設,將促進鋼鐵產業的工藝技術裝備水平將大幅度提升,品種質量、創新發展能力將跨上新臺階。還有一大批圍繞現有企業的節能減排、智能制造、工藝優化、技術創新等進行的改造,都將進一步推進鋼鐵產業節能減排和低碳綠色發展。

    從行業發展面臨的挑戰來看,受疫情影響,應特別防范階段性產能釋放與實際消費恢復不及預期間錯位矛盾而發生的風險。鋼鐵行業必須清醒地認識到,鋼鐵去產能只是供給側結構性改革的突破口,不是終點。深化供給側結構性改革的任務仍然十分緊迫,不能有絲毫懈怠。鋼鐵行業必須時刻保持戰略定力,堅決遏制各類違法違規行為,積極主動補齊行業短板。希望有關政府部門對新建產能項目繼續強化監督檢查,確保被置換產能涉及的淘汰裝備全部拆除到位,加大對違規新建、擴建、新增產能的核實排查力度,始終保持對鋼鐵產能違法違規行為“零容忍”的高壓態勢,維護來之不易的供給側結構性改革初步成果。

    屈秀麗:一季度利潤下滑在預料之中,但超過預期。從一季度的企業實際結算價格看,長材價格同比下降136元/噸,降幅3.89%;板材價格同比上漲47元/噸,漲幅1.28%。長材價格降幅大于板材,主要是由于基建及房地產啟動延后,導致建筑用鋼材銷量和價格下降。4月份,隨著基建項目的啟動,長材價格走勢好于板材。據協會監測,4月17日長材比3月末下降1.37%,板材下降2.53%。

    從國內情況看,一季度我國主要經濟指標明顯下滑,但3月份主要經濟指標相較于1~2月份得到顯著改善,降幅大幅收窄,呈現回升勢頭。隨著疫情得到有效控制,復工復產加快推進,預計二季度宏觀經濟運行態勢將明顯好于一季度,鋼材需求形勢有望進一步好轉,鋼材價格有望趨穩回升,行業效益也會有所好轉。不過,海外疫情的蔓延增加了鋼材出口難度,也給我國機電產品出口帶來嚴峻挑戰,不利于國內鋼材市場供需平衡。

    另一個需要關注的是庫存居高不下。截止4月上旬,全國20個城市5大品種鋼材社會庫存為1803萬噸,比上年末增加1121萬噸,增長1.64倍。從企業庫存情況看,重點統計鋼鐵企業鋼材庫存量為1795萬噸,比年初增加842萬噸,增幅88.32%。從近期情況看,鋼材庫存雖有小幅下降,但總體水平仍然較高,對后期市場壓力較大。

    總體來看,如果鋼材價格趨穩回升、成本小幅下降,再加上企業加大對標挖潛、降本增效的力度, 效益保持3月份的水平或略有回升是有希望的。

    駱鐵軍:受疫情影響,下游行業需求大幅下降,今年鋼材庫存增加明顯。3月上旬,鋼協監測的鋼廠庫存2141萬噸、比年初增長124.6%,社會庫存2021萬噸、增長196.3%,大大超過往年春節前后庫存峰值較年初增加30%的常態,均創歷史峰值水平。隨著下游行業復工復產,鋼材需求回升、物流暢通,截至4月上旬,監測鋼廠庫存和社會庫存均已連續3旬下降,其中長材庫存下降較大。鋼廠庫存方面,隨著下游需求啟動,鋼廠庫存下降速度快于社會庫存,大部分企業庫存下降達30%,個別企業恢復到正常庫存水平。整體來看,3月上旬鋼材庫存拐點可以確認,但不排除后期出現階段性上升的可能,鋼材去庫過程將難于以往。

    二季度,下游需求總體將繼續回升,而且,目前企業資金狀況要好于以往,回款較好,抗壓能力大大增強。按照目前鋼廠生產節奏,加上海外疫情蔓延,對鋼材直接和間接出口造成不利影響,高庫存可能成為今年鋼材市場的常態,不利于鋼材市場穩定,因此,希望企業緊盯下游需求和庫存水平,合理組織生產。

    駱鐵軍:中國鋼鐵工業協會一直和國際主要礦山企業保持順暢的溝通,疫情發生后,我們密切關注國外四大礦山的疫情防控和發運情況,從巴西Vale、澳大利亞力拓、必和必拓、FMG等企業反饋的情況看,他們為疫情防控采取了各種必要措施,目前礦山生產系統沒有受到疫情實質性影響。從海關統計數據看,今年一季度我國累計進口鐵礦石同比增長1.3%。

    從鐵礦需求端看,國際鋼鐵業受疫情影響較大,不完全統計各國高爐減產/關停已超過6000萬噸,國外鋼鐵企業停工停產的情況有增無減,預估二季度海外各國礦石需求減少3000萬噸以上,而礦山生產相對平穩,因此很多咨詢機構及投資機構預測二季度及全年鐵礦石供應寬松,這和我們的判斷是一致的。隨著二季度雨季等季節性因素影響的減弱,2020年后期全球鐵礦石資源將會增加,中國可利用進口礦總量相應增加, 預計2020年中國進口礦供應同比增加4000萬噸~7000萬噸。

    疫情發生以來,鋼材價格大幅下降,鐵礦石價格保持高位,二者相背而行。特別是在疫情的影響下,國際大宗原料均大幅下跌,唯有進口鐵礦石價格相對堅挺,一直在80~90美元之間運行,鋼鐵企業在盈虧邊緣艱難運行。這與現行定價機制過分依賴鐵礦石指數有關,但我們注意到指數走勢越來越明顯與供需基本面和現貨市場偏離。

    近期各種鐵礦石指數的波動較大,與現貨的相關性變小,特別是普氏指數與期貨、掉期甚至上證指數的相關性變得越來越強。我們必須指出,指數是鐵礦石現貨價格指數,應基于現貨市場成交價格編制,與金融產品的價格脫鉤,否則就脫離了實體市場的供需關系基本面,變成了期貨等金融產品來定價,這樣指數定價將失去意義。在我們與四大礦山的溝通中,雙方一致認為應保持和擴大現貨市場流動性,多利用鐵礦石現貨交易平臺成交,多采用混合指數定價,一起敦促指數編制機構不斷改進方法論,提高指數代表性,減少浮動價成交權重。

    重大的經濟危機往往孕育著重要市場規則和機制的調整。2008年國際金融危機后,鐵礦石定價機制發生重大變化,長協談判破裂,指數定價機制誕生;2020年新冠肺炎疫情全球蔓延,對世界經濟帶來的沖擊和影響遠超2008的國際金融危機,上下游合作、全球共治的重要性和必要性凸顯,也將促使鐵礦石定價機制更加向保持上下游共贏的方向發展,我們將繼續與國外礦山加強溝通,推動建立更加合理的鐵礦石定價機制。

    駱鐵軍:廢鋼是鋼鐵冶煉的兩大鐵素原料之一,是唯一可以替代鐵礦石的煉鋼原料,跟鐵礦石相比又具有綠色、載能的特點,“多吃廢鋼”有利于鋼鐵行業的節能減排。

    世界上發達國家和地區均以廢鋼作為主要的煉鋼原料。根據國際回收局統計資料,美國、歐盟、日本的煉鋼廢鋼比分別大于70%、50%、30%,而我國僅為21.67%。目前我國廢鋼鐵循環利用率低于全球平均水平,廢鋼被列入《限制進口類固體廢物目錄》,致使進口大幅減少,從2009年1369萬噸下降到2019年18萬噸。

    今年以來,新冠肺炎疫情造成廢鋼供應短缺,影響鋼鐵行業復工復產。因疫情防控,社會廢鋼無法收貨以及運輸受阻,國內廢鋼資源嚴重不足。長流程鋼鐵企業被迫減少了廢鋼使用量,長流程鋼廠廢鋼比由去年20%以上降到不足10%,大部分企業只能用自產廢鋼,企業正常生產組織十分困難。據廢鋼協會統計,2月份廢鋼僅消耗487萬噸,同比減少18.9%。

    從加大國際廢鋼資源利用和防止進口廢鋼再加工產生污染考慮,按照國家的導向將從進口各種廢鋼向進口再生鋼鐵原料轉變,使進口廢鋼可以直接入爐使用,鋼協支持加快推進再生鋼鐵原料產品國家標準的制定,依據新的產品標準將廢鋼作為一般進口貨物管理,鋼協也在向有關部委進行匯報,希望開辟綠色通道,加快再生鋼鐵原料產品國家標準的立項和審批。

    何文波:近幾年,中國鋼鐵行業按照中央要求積極推進“三去一降一補”取得了明顯成效,抗風險能力增強。2015年,全行業資產負債率71.04%;今年3月底,全行業資產負債率降到了63.81%。

    鋼鐵產業抵抗重大風險的能力比較強,也源于其自身的特點和優勢:一是產業鏈相對比較完整,二是市場化程度相對比較高,三是鋼鐵的技術自主性比較強。

    當然,我們還存在一些問題,但這些問題不會對鋼鐵產業發展構成致命的影響??傮w來看,當前鋼鐵行業的生產經營比較穩定,雖然效益不盡如人意,鋼鐵產業有能力、有信心應對當前的風險、維護產業安全。

    屈秀麗:從盈利因素分析,根據協會監測,3月份行業效益環比有所好轉,除了鐵礦石價格有所降低以外,廢鋼價格下降幅度也比較大,環比下降4.32%,冶金焦下降4.6%,國產礦下降1.51%?,F金流方面,受疫情的沖擊,鋼鐵企業的銷售量明顯下降,價格也在下降,導致銷售收入大幅下降。另外,庫存大幅上升也占用了一部分資金,造成資金周轉困難,疫情對鋼鐵企業現金流的影響還是比較明顯的。同時,銀行系統積極落實國家相關信貸支持政策, 總的看,目前鋼鐵企業的現金流沒有太大的問題。

     何文波:從現在的情況來看,國外疫情直接影響我國出口,直接影響下游用鋼企業的需求量,這一點是我們現在需要認真研究跟蹤的。

    鋼鐵業的發展取決于下游產業,除了建筑業之外,就是制造業。中國是制造業出口大國,希望國家對汽車、家電、機械、集裝箱等產業的支持,無論是對出口的支持還是對擴大內需的支持政策都能夠得到落實,對外貿企業的支持要盡量到位,對沖疫情造成的損失。加強對產業鏈的支持非常重要,只要下游產業鏈能夠承受住風險,能夠在下半年逐漸開始回升,鋼鐵行業本身也就有了市場。

    總的來看,我們面對的挑戰非常大。如果國際疫情能夠早些得到控制,如果國內的各項政策都能得到落實,我們將會得到一個比較好的結果。 我們對中國經濟、對中國鋼鐵業依舊滿懷信心。


 
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